Embora os números de vendas da Apple na China no início de 2024 tenham chegado às manchetes, há um risco muito mais sério que também foi exibido silenciosamente esta semana. E este é um desafio genuíno para o Google e a Apple e que pode substituir fundamentalmente o mercado de smartphones nos próximos anos.
Apple’s continued travails in China made headlines this week, with Counterpoint reporting sales down 24% inside the first six weeks of the year. But that’s not the only interesting news this week—it’s the twist behind that tale which could be a more serious issue for Apple and its iPhone longer term, and which spells a major shift in Google’s influence over 2/3 of the world’s smartphones.
Embora a chinesa Vivo lidere agora o grupo, ultrapassando a Apple desde a primeira posição, a verdadeira vencedora é a Huawei, cujas vendas dispararam 64%, colocando-a na segunda posição, à frente da Apple. Mesmo essas estatísticas esquecem que a Honor – o spin-off da Huawei desencadeado pelas sanções dos EUA – está em grande parte no mesmo nível da Apple. Se somarmos Huawei e Honor, retornaremos ao tipo de domínio que víamos antes de Trump.
This Huawei resurgence is independent of the US tech that drove its smartphone growth last time around. Huawei’s initial recipe was to broadly replicate iPhone/Samsung device performance at a lower price point, and then run Android and its apps and services ecosystem to level the user experience. The US ban first removed Android and then the chipsets making all this work.
Now Huawei is back with a seemingly independent supply chain and a new OS and ecosystem that is about to fully free itself from the Android world from which it was spawned. Nothing happens by accident in China. The domestic independence learning lessons from 2019-2021 is well planned. And what happens next will be just as well programmed.
Eu avisei em 2019 que “os elogios à Huawei na próxima década, se conseguir construir um ecossistema HarmonyOS de sucesso, são enormes. Isto não só garante uma independência segura, mas também dá à Huawei a “terceira via”, a primeira grande disrupção no mercado. ecossistema de smartphones em mais de uma década. Tudo isso seria uma má notícia para Washington e a Califórnia.
Five-years later, and here we are. The pace of Huawei’s independent resurgence has surprised analysts. The Chinese giant has announced plans to split from Android with HarmonyOS Next. And even Nvidia has said that Huawei’s chipsets now make it a serious competitor in the AI space.
Há cinco anos, eu era tão cauteloso, se não mais, em relação à China como em relação à Huawei. É irónico que a Huawei – tal como o TikTok tem feito desde então – coloque todos os seus esforços para escapar à atração gravitacional da China e adaptar-se o mais ocidental possível, a fim de competir com os gigantes americanos.
A ameaça ao confortável mundo dos smartphones governado pelo jardim murado da Apple e pelo ecossistema Android do Google tem sido apenas uma terceira via, nascida no maior mercado mundial de smartphones e reunindo consumidores, desenvolvedores e fabricantes de dispositivos para quebrar o duopólio. Mais uma vez, aqui estamos.
The perhaps even more interesting news this week is that Shenzhen, the city at the heart of China’s high-tech industry—including Huawei, is stepping into the fray.
Como informou o South China Morning Post, Shenzhen “planeja impulsionar a adoção do sistema operacional celular HarmonyOS, desenvolvido pela Huawei, impulsionando a plataforma com o Android do Google e o iOS da Apple no maior mercado de smartphones do mundo”.
Shenzhen não planeja “aumentar o número de seus programas locais baseados no HarmonyOS e anunciar sua adoção em vários setores primários”, no entanto, o plano de ação da cidade para 2024, divulgado no último fim de semana, afirma que “os programas baseados no HarmonyOS serão seguidos em todos os setores”. . ” que vêm com serviços governamentais, educação, saúde, bancos e finanças, transporte marítimo e proteção social.
Back in 2019, I suggested that “if Huawei takes a broad view, playing licensor rather that product owner, then it will pull other device manufacturers into the mix—starting with its Chinese stablemates,” and a few months later that “if Huawei can coral Chinese (and maybe non-Chinese) smartphone makers to jump from Android to its own operating system and app store, it will be a massive achievement. It will also be a serious threat to Google’s lock on the Android market.”
Esta missão piloto será um teste atraente para ver até que ponto a China pode operar de forma independente. Tire a Apple da equação e, como a Samsung não pode ser encontrada em lugar nenhum, o mercado OEM é totalmente doméstico. Adicione a ecofórmula de escolha e a fórmula operacional e você terá esta terceira forma.
Por enquanto, este é apenas um desafio interno na China, que atingiu duramente a Apple devido à sua exposição a esse mercado. Isso não tem implicações de curto prazo muito além disso. Mas na China, isso está começando a parecer muito mais realista agora do que em 2019/20, quando a Huawei estava em segundo plano e o HarmonyOS era percebido como uma medida desesperada para sobreviver.
É fácil ver como a iniciativa de Shenzhen poderia se espalhar por mais partes da China: o país não precisa de nada mais do que quebrar o domínio americano sobre a indústria de smartphones e anunciar as suas próprias soluções. Basta dar uma olhada na técnica de compra de equipamentos de rede de telecomunicações. -Como jogariam os crupiês chineses? É uma questão muito mais complicada.
Mas aqui está a próxima reviravolta potencial nesta saga em andamento: IA. O Google está fazendo todo o possível com seu celular e seus aplicativos. A Samsung, fabricante líder mundial de dispositivos Android, colocou o Galaxy AI no centro da sua estratégia. E a Apple anunciou que o iOS 18 deste outono será totalmente voltado para IA.
On-device AI mandates expensive hardware. And this will play right into the hands of the Chinese OEMs, whose playbook has always been more device for less money. That’s how Huawei built its pre-sanctions international growth, and it’s how Xiaomi is doing the same now. Forget North America and Western Europe, look instead to the rest of Asia, Eastern Europe, Africa, ask about the pull of a low-cost, AI device in those markets powered by an end-to-end Chinese ecosystem.
A IA pode ser simplesmente o nivelador que a China deseja para sua próxima onda de crescimento estrangeiro. E aqui novamente, a notícia que aos poucos foi construindo todas as peças em torno de um tema. O ecossistema da Huawei inclui hardware, chipsets, dispositivos, um sistema operacional e a IA que sustenta tudo. Os OEMs chineses estão lutando para adaptar os avanços estrangeiros em IA generativa aos dispositivos. Tudo se encaixa.
Neste momento, muito disto é especulação, mas pelo menos para o mercado chinês, é completamente previsível. Estamos exatamente onde eu avisei que estaríamos. A China está a encontrar um ecossistema de smartphones de terceira via e a explorar tácticas para promover a expansão no seu vasto mercado interno e mais além.
Which brings us back to Apple. The US giant has always been heavily exposed to China, which has driven those recent sales headlines and pressure on its stock price and future sales forecasts. The issue isn’t an iPhone 15 or iPhone 16 one. It’s much bigger than that.
A Huawei está de volta com todas essas implicações: más notícias para Washington e a Califórnia. Poderiam as eleições norte-americanas de Novembro assistir a uma revanche, a um regresso total às batalhas do passado e, em caso afirmativo, que cartas restam a jogar, as que foram apresentadas da última vez? Teremos que esperar para ver. . .
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