A administradora de shopping centers Almeida Junior protocolou seu pedido para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta de ações da Almeida Junior será primária, quando a empresa oferece novas ações e recebe os recursos em seu caixa, e secundária, que ocorre quando atuais acionistas vendem seus papéis. A abertura de capital será coordenada pelas seguintes instituições financeiras:
De acordo com a gestora, os recursos da oferta primária serão destinados para os projetos de expansão dos shoppings Continente, Garten e Norte, localizados em Santa Catarina. Além disso, o valor será utilizado para fortalecer a estrutura da empresa e para o pagamento de dividendos extraordinários, que foram declarados em 31 de dezembro de 2019.
A companhia não mencionou no prospecto preliminar da operação quanto pretende levantar com a oferta e nem o número de ações que serão distribuídas. Entretanto, conforme as informações divulgadas pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, o IPO deve movimentar no mínimo R$ 1,5 bilhão.
A Almeida Junior foi fundada em 1980 em Blumenau, em Santa Catarina. Inicialmente, a empresa atuava no ramo imobiliário. No entanto, a partir de 1990, a companhia passou a investir no segmento de shopping center, com a inauguração do Neumarkt Shopping.
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Atualmente, os seis shopping administrados pela companhia somam 223 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e mais de 1.579 lojas. Sendo eles:
Conforme as informações disponíveis no site da empresa, todos os empreendimentos estão focados em moda, entretenimento, gastronomia, inovação e bem-estar.
“Já somos a maior empresa de shopping centers do Sul do Brasil e detemos 71% do market share do Estado, o que nos orgulha muito e aumenta nossa responsabilidade junto aos nossos lojistas, consumidores, parceiros e clientes. Sonhamos e realizamos voos altos e vamos continuar empreendendo com muita paixão para realizar sempre mais”, diz a Almeida Junior em seu site.